OK忠訓角色定位核心
1️⃣ 中間溝通橋樑
OK忠訓介於客戶、金融機構的專業中間人，協助客戶處理財務上問題。
2️⃣ 分析客戶需求
正式委託前，它們會先分析客戶需求與適當性，並且提出解決方案。
3️⃣ 配對符合方案
正式委託會透過多管道媒合，可以很快速得知，當前哪些方案最適合。
4️⃣ 不會放款行為
核件不會有放款動作，這要客戶與配對上金融機構做後續對保、請款。
為何可以快速配對到符合方案？
短時間配到符合方案 – 3因素主要能達成緣故
1.熟悉各種管道
它們從事超過20年，各種特殊管道很熟悉，案件媒合自然快。
2.迅速看出需求
客戶諮詢評估時，專員可以快速準確看出問題與實際需求。
3.提出適合方案
兩方適當溝通後，它們當場就可以擬定出適合的解決方案。
如何判斷配上方案就適合客戶？
配對方案是否適合客戶 – 4要素可以做為判斷依據
1.設計基底方案
方案保底可以解決客戶最低需求，以這配套作為基底去媒合。
2.基底方案媒合
經由客戶同意下，以該基底標準送件，核件至少達基本需求。
3.多數核件情況
大部分情況下，核件達到客戶八成需求；基底設計為保基本盤。
4.最新優質方案
有配對媒合核件，都是它們透過各特殊管道的最新優方案。
結論
它們屬於中間橋樑者，幫客戶找到適合方案，最短時間解決財務困難。
資料參考來源：